能耗双控连续升级,周期股周全杀跌,后市若何走?

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受“能耗双控”政策影响,近期显示较为强势的煤炭、化工、钢铁等板块整体大幅回调。住手收盘:

煤炭板块方面,、、、跌停;

化工板块方面,、、、等跌停;

钢铁板块方面,跌停,、跌幅超8%;

建材板块方面,、、跌停;

造纸板块方面,跌逾10%,跌停,、跌逾8%。

政策加码 能耗双控连续升级

近期,多条政策连续加码,在能耗双控方面鼎力部署:

8月16日,凭证上半年各地能源消费情形,国家发改委办公厅制订了《2021年上半年各区域能耗双控目的完成情形晴雨表》。晴雨表显示我国较多省份上半年降耗形势严重。通知要求各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决议部署,对上半年严重的节能形势保持高度警醒,接纳有力措施,确保完玉成年能耗双控目的稀奇是能耗强度降低目的义务。

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9月16日,国家发改委提出《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,执行能源消费强度和总量双控,落实生态文明建设要求、促进节能降耗、推动高质量生长。天下各省份纷纷出台一系列措施,加码高耗能企业限电限产。

同时,多地下发“能耗双控”的政策文件,各种高耗能高污染的行业纷纷停产歇工。

从9月22日晚上起,多家上市公司先后发出通告称,由于供电主要,为响应当地“能耗双控”的要求,上市公司自己或旗下的子公司的生产线暂且停产。

对行业影响几何?

为何今年的“能耗双控”压力更大?剖析以为,“我国是能源消费大国,能源行使效率仍有较大提升空间,以煤炭为主的能源结构有待转型。虽然从‘十二五’后期最先天下能源消费增速泛起较大回落,但我国能源消费总量大、增量大的现状短期内难以改变。”天风证券指出,行业方面,现在能耗限制主要集中在螺纹钢、黄磷、电解铝、工业硅、建材、煤电等高耗能行业。

汇总各机构的最新研报,分行业来看:

煤炭:示意,天下多地宣布能耗“双控”通知,受此影响,预计短期内能源需求将有所缓和。然则,冬季供暖刚需仍在,且库存泛起进一步下降,补库对煤价仍有支持。

钢铁:华宝证券指出,现在各省限产的加码,螺纹钢建材供应缩短大幅快于其他品种,同时基建投资加码、修建业景心胸的回升,螺纹钢建材需求有边际转好趋势,相关品种吨钢毛利大幅改善,整体来看设置螺纹钢建材为主的上市公司正那时。

化工:工业硅、电石、黄磷,双碱同属高能耗或高环境压力产物,在能耗收紧和环保趋严的加持下供应端受到强约束,使其在中观需求见顶的当下周期拉长,“古老”的行业集中换发新的生气,对存量资产而言,产物极端的价钱弹性有望带来业绩的连续超预期。

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  • 评论列表:
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     发布于 2021-10-11 00:07:49  回复
  • 从GDP增速看,上半年海内生产总值同比增进12.7%,两年平均增进5.3%。从经济结构看,产业支持获得增强,结构延续优化。制造业占比获得提升,上半年制造业增添值占海内生产总值的比重为27.9%,比上年同期提高1.3个百分点。 我都看十遍了

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